Mejora y amplía las perspectivas de crecimiento de la producción y el flujo de caja libre hasta la década de 2030.
(#RadarEnergetico).- Chevron, la segunda mayor petrolera estadounidense, ha confirmado un acuerdo para adquirir la compañía de energía estadounidense de petróleo y gas Hess Corporation por un importe de 53.000 millones de dólares o 171 dólares por acción según el precio de cierre de Chevron el 20 de octubre de 2023, ha informado la empresa en un comunicado. Hess Corporation es unas seis veces menor que Chevron, pero tiene una gran presencia en Guyana, muy rica en yacimientos petrolíferos.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Hess recibirán 1,0250 acciones de Chevron por cada acción de Hess. El valor empresarial total, incluida la deuda, de la transacción es de 60 mil millones de dólares.
La adquisición de Hess mejora y diversifica la ya ventajosa cartera de Chevron. El bloque Stabroek en Guyana es un activo extraordinario con márgenes de efectivo líderes en la industria y baja intensidad de carbono que se espera genere un crecimiento de la producción en la próxima década. Los activos de Hess en Bakken añaden otra posición líder en esquisto en Estados Unidos a las operaciones de Chevron en DJ y en la cuenca Pérmica y fortalecen aún más la seguridad energética nacional. Se espera que la compañía combinada aumente la producción y el flujo de caja libre más rápido y durante más tiempo que la guía actual de cinco años de Chevron. Además, se espera que John Hess se una a la junta directiva de Chevron.
«Esta combinación posiciona a Chevron para fortalecer nuestro desempeño a largo plazo y mejorar aún más nuestra cartera ventajosa agregando activos de clase mundial», dijo el presidente y director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth. «Es importante destacar que nuestras dos empresas tienen valores y culturas similares, centrándose en operar de forma segura e íntegra, atraer y desarrollar a las mejores personas, hacer contribuciones positivas a nuestras comunidades y ofrecer mayores retornos y menores emisiones de carbono».
«Esta combinación estratégica reúne a dos empresas sólidas para crear una empresa energética integrada de primer nivel», dijo el director ejecutivo John Hess.
“Estoy orgulloso de nuestra gente y de lo que hemos logrado como empresa, que tiene una de las mejores carteras de crecimiento de la industria, incluida Guyana, el descubrimiento de petróleo más grande del mundo en los últimos 10 años, y el esquisto de Bakken, donde somos un productor petrolero líder. y productor de gas. Chevron tiene una cartera de activos diversificada de clase mundial y uno de los balances y perfiles de retorno de efectivo más sólidos de la industria. Creo que nuestra combinación estratégica crea una empresa más fuerte en todos los aspectos, con el liderazgo, la cartera de activos y los recursos financieros para guiarnos a través de la transición energética y ofrecer un valor significativo para los accionistas en los años venideros”.
