Están formando una empresa conjunta 50/50 que tendrá la propiedad total del prospecto Filo del Sol, que se ubica cerca del desierto de Atacama, rico en cobre, a lo largo de la frontera entre Argentina y Chile.
El gigante minero BHP y la canadiense Lundin Mining se han unido para adquirir Filo Corp, centrada en Sudamérica, en un acuerdo de 3.000 millones de dólares que les entrega activos de cobre clave en Chile y Argentina.
BHP y Lundin están formando una empresa conjunta 50/50 que tendrá la propiedad total del prospecto Filo del Sol, que se ubica cerca del desierto de Atacama, rico en cobre, a lo largo de la frontera entre Argentina y Chile.
Los socios también serán propietarios del proyecto de cobre, oro y plata a gran escala Josemaría, en la provincia de San Juan, Argentina, a unos 9 kilómetros al este de la frontera con Chile.
El director ejecutivo de BHP, Mike Henry, dijo que las compañías planean combinar ambos proyectos para reducir costos, y que la minera australiana desembolsará una suma mayor (2.100 millones de dólares), ya que Lundin ya poseía el 100% del activo Josemaría. BHP dijo que está pagando alrededor de 690 millones de dólares en efectivo por el 50% del proyecto.
“La transacción propuesta se basa en una relación de varios años entre BHP y el Grupo de empresas Lundin a través del cual hemos desarrollado una sólida comprensión del potencial de recursos del distrito de Vicuña y las posibles vías para el desarrollo de los proyectos Filo del Sol y Josemaria”, dijo Henry en un comunicado.
La minera más grande del mundo ya tenía una participación del 5% en Filo Corp, que adquirió en 2022, mientras que Lundin tenía una participación del 32%.
“Nuestro éxito en la exploración de cobre, oro y plata en Filo ha sido inigualable desde que se escindió la empresa en 2016, y ahora es el momento adecuado para entregar el proyecto a sus próximos administradores para maximizar el potencial de este notable descubrimiento”, dijo el director ejecutivo Jamie Beck, en una declaración separada.
BHP y Lundin han ofrecido 33 dólares canadienses por acción de Filo, lo que representa una prima del 32,2% sobre el precio medio ponderado por volumen de 30 días de Filo Corp. en la Bolsa de Toronto para el período que finalizó el 11 de julio, cuando se filtraron a los medios los rumores sobre el próximo acuerdo. La cifra representa una prima del 12,2% sobre el último precio de cierre de Filo en la TSX el 29 de julio.
ASPECTOS DESTACADOS DEL ACUERDO
- Cristaliza valor inmediato para los accionistas de Filo y ofrece un camino claro y creíble para desarrollar Filo del Sol a su máximo potencial, respaldado por dos de las principales mineras de cobre del mundo;
- La consolidación de dos activos clave en el distrito de Vicuña por parte de la empresa conjunta crea una presencia operativa líder en el mercado en el distrito y ofrece:
- Fuerte capacidad de balance para financiar el desarrollo de proyectos futuros;
- Potencial para capturar sinergias y eficiencias operativas; y
- La capacidad de Filo del Sol de beneficiarse de la legislación recientemente aprobada en Argentina que beneficia a los proyectos que ingresan al desarrollo;
- Los accionistas de Filo que reciban acciones de Lundin Mining mantendrán una exposición al alza a la empresa conjunta y también se beneficiarán de:
- Diversificación de riesgos jurisdiccionales y de proyectos en una empresa con cartera de activos diversificada con activos de larga duración que opera a nivel global;
- Exposición a una fuerte y creciente generación de flujo de caja y dividendos; y
- Perfil de mercado mejorado con mayor liquidez de acciones.
