La producción de petróleo de Colombia ha ido disminuyendo desde la pandemia de 2020 y es poco probable que vuelva a los niveles previos a la pandemia. La inversión extranjera en operaciones upstream de petróleo y gas natural se ha desplomado en un tercio en comparación con 2022.
En una medida controvertida, el presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, prohibió adjudicar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. También buscó prohibir la fracturación hidráulica en el país golpeado por el conflicto y que depende económicamente de la extracción de petróleo.
Esas políticas gubernamentales, junto con aumentos de impuestos para las industrias extractivas de Colombia junto con la falta de grandes descubrimientos de petróleo y gas natural, provocaron una considerable especulación de que el sector de hidrocarburos, económicamente crucial, está en declive terminal. La última década ha sido particularmente turbulenta para la industria petrolera económicamente vital de Colombia, especialmente desde la pandemia de 2020, con la producción estancada en lo que sólo puede describirse como una espiral de muerte. Las perspectivas para la golpeada industria petrolera de Colombia son sombrías, a pesar de los recientes esfuerzos para elevar la producción a un millón de barriles por día. El sector de los hidrocarburos está siendo sacudido por vientos en contra que tienen el potencial de provocar una grave crisis energética.
LOS NÚMEROS
Los datos del regulador petrolero de Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), muestran que el país extrajo un promedio de 779.626 barriles por día para marzo de 2024. Si bien esto es un 2% más que el mes anterior y un 1% más año tras año, está muy por debajo de la producción prepandémica de Colombia de 884.876 barriles por día para marzo de 2019.
La producción de gas natural también parece incapaz de recuperarse. La producción de este combustible vital, considerado el combustible fósil de transición preferido, promedió un millón de pies cúbicos por día durante marzo de 2024, o un 2% menos que un mes antes y un 6% menos año tras año. Esa cifra también fue inferior a los 1,04 millones de pies cúbicos de gas natural bombeados durante marzo de 2019.
La disminución de la producción de hidrocarburos de Colombia tiene el potencial de impactar fuertemente la economía del país andino, particularmente una producción más débil de gas natural. «Los datos del gobierno muestran que el petróleo es la mayor exportación de Colombia”. Los envíos de petróleo para 2023 ganaron 15.800 millones de dólares, frente a los 9.200 millones de dólares del carbón, la segunda mayor exportación, que representó un tercio de todas las exportaciones en valor durante ese año.
Esas cifras enfatizan la importancia económica del sector de hidrocarburos de Colombia. También se teme que la disminución de la producción de gas natural pueda conducir a una crisis energética más amplia. El fenómeno climático de El Niño es responsable de una sequía que está afectando gravemente los flujos de agua en las instalaciones hidroeléctricas de Colombia, que generan el 70% de la electricidad del país. Para compensar la fuerte caída en la producción de electricidad, Bogotá está buscando reforzar la producción de plantas alimentadas con gas natural.
Los acontecimientos recientes indican que la producción de hidrocarburos de Colombia nunca volverá a los volúmenes anteriores a la pandemia, con varios vientos en contra que afectan las perspectivas de la industria petrolera. Una fuerte caída de la inversión extranjera está afectando materialmente la producción de petróleo. Se estima que el gasto del sector privado en operaciones upstream de petróleo y gas natural durante 2023 se redujo en un tercio en comparación con 2022, principalmente debido a los controvertidos planes de Bogotá de dejar de adjudicar contratos de exploración y a los aumentos de impuestos de noviembre de 2022 .
A pesar de esta marcada caída, el gasto total en hidrocarburos aumentó un 4% porque la petrolera nacional de Colombia, Ecopetrol, impulsó los gastos en upstream.
La reducción de la inversión del sector privado es responsable de una disminución de la actividad de exploración y desarrollo. Las estadísticas de la ANH muestran que se completaron 41 pozos de exploración en 2023, 26 menos que los 67 pozos perforados el año anterior y siete menos que los 48 pozos completados en 2019. Los pozos de desarrollo también cayeron drásticamente, con 597 perforados en 2023 frente a 657 el año anterior.
La menor actividad de exploración y desarrollo se refleja aún más en el número de plataformas de perforación de Colombia. Baker Hughes contó 19 equipos de perforación activos a finales de marzo de 2024, lo que representa una fuerte disminución con respecto a los 34 equipos operativos durante el mismo período del año anterior. Esta cifra también es sustancialmente menor que las 33 plataformas activas registradas en marzo de 2019. Estos desarrollos son responsables no solo de la disminución de la producción de hidrocarburos sino también de la escasez crónica de reservas de petróleo y gas natural en Colombia.
La ANH anunció que las reservas probadas de petróleo de Colombia al cierre de 2023 sumaban 2.020 millones de barriles, 2,6% menos que un año antes. Mientras tanto, en un acontecimiento devastador, las reservas probadas de gas natural se desplomaron un 16% año tras año a 2,4 billones de pies cúbicos.
Durante una década, las reservas del país andino han ido disminuyendo: las reservas probadas de petróleo para 2023 son un 12,5% inferiores a las de 10 años antes, mientras que las reservas de gas natural han disminuido un enorme 49,6%. Lo que es más preocupante es que las actuales reservas de petróleo de Colombia sólo pueden soportar otros siete años de operación, mientras que la fuerte caída del gas natural significa que sólo quedan seis años de producción. Esto subraya el terrible estado del sector de hidrocarburos de Colombia, y surgen dudas sobre su viabilidad a largo plazo, especialmente si no se realizan pronto descubrimientos significativos de petróleo y gas natural.
El principal organismo industrial del país, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), advirtió en un comunicado de abril de 2024 que los suministros de gas natural estaban alrededor de la mitad de su capacidad original. Esto, advirtió la ACP, desencadenará una crisis energética con un suministro interno de gas natural incapaz de satisfacer la demanda para 2028, lo que resalta aún más la considerable incertidumbre que rodea las perspectivas a largo plazo para el sector de hidrocarburos de Colombia.
La falta crónica de éxito en la exploración durante las últimas dos décadas, con el último descubrimiento de petróleo de clase mundial ocurrido durante la década de 1990, indica que Colombia es incapaz de aumentar sus reservas probadas de hidrocarburos en el corto plazo. Esto demuestra que Colombia no posee el potencial petrolero de sus vecinos como Venezuela y Ecuador.
Los recientes descubrimientos de gas natural en aguas caribeñas de Colombia, incluidos los pozos de exploración Uchuva-1, Kronos-1, Gorgon-1, Purple Angel-1, Gorgon-2 y Glaucus-1, que fueron anunciados como posibles cambios en el juego, han resultado decepcionantes. Las mayores expectativas estaban puestas en el descubrimiento de gas natural Orca-1, ubicado en el Bloque Tayona Orca, operado por Ecopetrol, en aguas del Caribe colombiano.
MAPA DE BLOQUES DE HIDROCARBUROS COSTA AFUERA DE COLOMBIA
Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Esos descubrimientos en las aguas caribeñas de Colombia, cerca de Venezuela, provocaron una considerable especulación de que el país poseía el potencial de disfrutar de un gigantesco auge del gas natural en alta mar. El descubrimiento de Orca-1 fue promocionado como un punto de inflexión con el potencial de aumentar significativamente las reservas de hidrocarburos de Colombia en un momento crucial en el que se avecina una escasez de combustibles fósiles. Si bien la reciente perforación realizada por Ecopetrol en el Bloque Tayrona Orca con el pozo de aguas profundas Orca Norte-1, que finalizó en enero de 2024, los resultados generales fueron decepcionantes.
Ecopetrol anunció que había identificado dos cuerpos adicionales de gas natural en yacimientos fuera del descubrimiento original de Orca. Sin embargo, Ecopetrol no pudo confirmar la viabilidad comercial del proyecto y existen preocupaciones de que el descubrimiento de Orca sea significativamente más pequeño de lo que se creía inicialmente.
Esos acontecimientos produjeron un resultado agridulce para Colombia, que enfrenta una escasez interna de gas natural y una crisis energética emergente en un momento en que la administración izquierdista de Petro está tratando de alejar al país de su dependencia de los hidrocarburos. De hecho, existe el temor de que el país andino, que depende en gran medida de la energía hidroeléctrica, se vea obligado a racionar la electricidad.
Esto se debe a la confluencia de la caída de la producción de electricidad en las plantas hidroeléctricas de Colombia debido a la caída de los niveles de agua provocada por una sequía inducida por El Niño y la incapacidad de reforzar la producción de electricidad a partir de instalaciones alimentadas con gas natural.
La amenaza de una gran crisis energética está empeorando, con la industria petrolera de Colombia aparentemente atrapada en una espiral de declive sin fin, en la que la producción de hidrocarburos no sólo no logra volver a los volúmenes anteriores a la pandemia, sino que continúa disminuyendo. Si ocurre una crisis, tendrá un fuerte impacto en la economía colombiana, dependiente del petróleo.
